Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов считались близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько роковой окажется эта дуэль. Присутствующие воспринимают предстоящее событие как формальность или очередную ссору, не предвидя гибели поэта. Общая атмосфера остаётся спокойной, без тревожных предчувствий.